공모주<아이씨에이치>-수요예측결과, 기업정보, 참혹

7월 상장하는 공모주 아이씨에이치 기관 수요예측결과를 알려드리겠습니다. 기관 수요예측결과로는 57.28:1이며 공모가는 희망밴드 하단인 34,000원으로 확정되었습니다. 오늘 청약이 끝난 성일하이텍과는 대조되게 흥행에 참패한 것 같습니다. 개인적으로 전혀 매력적이진 않지만 청약일은 2022.07.19.(화)~2022.07.20.(수)일 이며 상장일은 2022.07.29.(금) 입니다. 간단하게 아이씨에이치 기업정보에 대해 알아보겠습니다.

아이씨에이치 회사 개요

아이씨에이치는 2012년 08월에 설립한 기업으로, 패터닝 및  공정기술 혁신으로 세계 최초 제품을 선도하는 친환경 Patterned 첨단ㆍ회로 소재 전문기업입니다. 다양한 IT 전기·전자기기에 필수적으로 사용되는 원소재를 개발하여 다층 구조화함으로써 소재에 따라 필요한 기능을 부여하고, 고유의 패터닝 기술로 제품화하는 개발 역량을 보유하고 있습니다. 구체적으로, 친환경 필름형 안테나 및 전자파 차폐 가스켓 기술ㆍ제품 분야에서 차별화된 사업 역량을 보유하고 있습니다. 독자적으로 개발한 "친환경 상온 프레스 패터닝" 기술을 바탕으로 스마트기기 및 네트워크 관련 안테나 제품 군을 구축했고, 2019년에는 세계 최초로 기존의 연성회로 안테나를 대체하는 친환경 필름형 박막 안테나를 출시하여 Patterned 첨단ㆍ회로 소재개발 선도 회사로서의 지위를 공고히 했습니다. 점착 및 접착 소재부터 원소재 개발, 제품화 단계에 이르기까지 전 과정을 자체적으로 진행하며, 베트남과 인도의 연결법인을 통해 모든 제품을 직접 생산ㆍ관리하고 있습니다.

 

아이씨에이치 주요 제품 및 현황

2012년 설립 후 2019년까지 기초소재 제품군과 복합소재 제품군을 중심의 사업을 영위하다가 2020년부터 자체 개발 기술인 첨단소재 기술(상온프레스 패터닝 공정기술)을 근간으로 한 친환경 유연 박막 안테나 제품을 출시, 공급하여 본격적인 사업화를 개시하였습니다. 친환경 유연 안테나 제품은 차별화된 기술, 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 출시 첫해인 2020년부터 시장에서 빠르게 자리를 잡아가고 있으며, 아이씨에이치 성장을 견인하는 중입니다. 특히, 코로나19의 발생과 그 여파로 인해 전 세계 경기가 크게 위축되었던 2020년에 오히려 전년 대비 18.3%의 매출 성장을 달성하는 성과를 달성하였습니다. 이후, 2021년에는 안테나 제품의 성장세가 보다 가속화되어 설립 이후 최대 실적의 성과를 도출하였습니다.

출처 : 전자공시시스템

공모주 자금의 사용목적

유입된 공모 자금을 통해 본사뿐만 아니라 베트남법인(ICH CUBE) 및 인도법인(CH Component)에 생산라인 증설을 통해 주력제품 생산능력 확대와 매출 증대 효과를 기대하고 있습니다. 베트남법인과 인도법인에는 공모자금을 활용한 증자를 통해 투자가 진행될 것입니다. 또한 공모 자금 활용을 통한 우수 개발 인력, 생산 인력의 채용 및 연구개발 투자 확대로 고품질 제품 생산이 가능할 것으로 예상됩니다. 특히, 추가 공모 자금을 핵심 소재 이원화에 적극 활용하여 원소재 자립화를 모색하고자 합니다. 현재 고객사의 제품 수요 다변화에 대응하고 핵심소재 자립화를 실현하고, 향후 신규 제품 개발 및 판매를 위해서 기존 및 신규 생산라인 증설이 필요한 상황입니다. 또한 제품을 생산하는데에는 클린룸, 고도화된 생산 장비 등이 필요합니다. 핵심소재 자립화를 위해 2022년 1월 말, 폴리우레탄 폼(foam) 생산라인 설비 도입 계약을 완료한 상황이며, 상장을 통한 조달자금으로 생산시설 확충 등에 약 25억원의 비용을 사용할 계획입니다. 또한 스마트폰용 필름 안테나(MFA)의 원소재에 해당하는 동박소재의 니켈 도금을 위한 생산라인 도입을 위해 최근 도입 계약을 완료하였고, 2022년 1분기 내 시운전을 추진할 계획이며 2023년까지 총 15억원 수준의 추가 설비 구축을 통해 도금라인 양산 안정화를 수립할 예정입니다.  다양한 IT기기의 생산 반제품 또는 완제품 보호용으로 활용되는 범용 보호필름 코팅라인 증설과 네트워크용 필름 안테나 생산라인 및 기존 FPCB 회로제품 대체제의 생산을 위한 라인 증설에 약 121억 원의 비용을 사용할 계획입니다. 이를 통해 주력제품 라인업을 구축하고 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다.