공모주<에이치와이티씨>-기업정보

에이치와이티씨 회사 개요

2005년 12월 21일에 설립되었습니다. 2차전지 배터리 제조 장비의 부품을 전문으로 생산하는 기업입니다. 2차 전지 제조 공정 중 극판공정 및 조립공정에서 사용되는 장비의 초정밀 제품을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다. 2차전지 배터리 제조 장비의 부품을 전문으로 생산하는 기업입니다. 2차 전지 제조 공정 중 극판공정 및 조립공정에서 사용되는 장비의 초정밀 제품을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다.

 

에이치와이티씨 사업개요

한국표준산업분류상 절삭가공 및 유사처리업(C25924) 속하는 회사로 2차전지 배터리 제조 장비의 초정밀 부품을 전문으로 생산하는 기업입니다. 2000년 한영정공으로 시작하여 반도체, LED 금형, 2차전지 부품 등 초정밀 부품 제작에 힘써왔으며, 10년 이상의 생산 경험을 바탕으로 꾸준한 기술 개발 및 제품개선을 통해  배터리 제조 공정 중 화성공정을 제외한 극판공정 및 조립공정에 사용되는 2차전지 장비에 대한 초정밀 제품을 생산하고 있습니다. 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 주요 제품으로 극판 공정 장비에 사용되는 PX-SHAFT 및 KNIFE UNIT과 KNIFE-SPACER, 조립 공정 장비에 사용되는 권심, CUTTER와 초음파 혼,ANVIL, 절연판 금형 등을 생산하고 있습니다.

 

주요제품 설명

○ KNIFE UNIT

믹싱, 코팅, 프레스 공정을 마친 극판을 다음 제조 공정의 규격에 맞게 잘라주는 공정이 필요하며,  KNIFE UNIT 제품을 이용해 전지 사이즈에 맞춰 필요한 전극 사이즈로 절단하는 작업이 이루어집니다. KNIFE UNIT의 경우 극판의 절단시 발생하는 분진이 극판 사이에 들어가지 않도록 제작해야 하며, 정확한 사이즈로 절단하는 것이 주요 역할입니다.  KNIFE UNIT에 대하여 설계 전문 인력을 갖추고 있어 End user의 전지 규격 사이즈에 맞추어 동 제품의 설계에 반영하고 있으며, 정밀가공 기술을 바탕으로 조립시 공차 0.005mm 이하의 제품을 제작 중에 있습니다.

출처 : 전자공시시스템

○ KNIFE SPACER

KNIFE UNIT에 조립되어 사용되며, 전극의 정확한 절단 사이즈를 맞추는 역할을 합니다. 설비의 인장 강도에 맞춰 극판이 주름지지 않고 슬리팅 되도록 도와주며, 조립 공차를 맞추기 위해 정밀가공을 요구하는 제품으로 대비 빠른 납기와 안정된 품질을 인정받고 있습니다.

○ PX-SHAFT
KNIFE UNIT을 통해 잘린 극판을 사용자가 설정한 장력으로 단일 Roll 형태로 감아 주기 위한 제품으로, 두루마리 휴지와 같이 극판을 원형 형태로 Roll시 공기의 주입을통해 극판이 풀리는 것을 방지하고, 완성된 Roll을 공기의 편출을 통하여 분리시키는 역할을 합니다.

○ CUTTER
전지 제작 중 소재 및 극판을 자르는 용도로 사용됩니다. 고객의 요구사항에 따라 다양한 크기로 제조되며, 사용 중 찢어짐이나 잘린 단면의 굴곡이 없어야 합니다. 이를 위해 소재 사용부터 가공까지 제작 공정 전반에 거쳐 품질을 개선하고 있으며, 제작과 사용 중 발생할 수 있는 소재 깨짐이나 커터 날 각도 가공 개선에 초점을 맞추고 있습니다.

출처 : 전자공시시스템

○ 권심

와인딩 장비에서 양, 음극 극판과 분리막을 동시에 결속하여 젤리롤 형태로 감아주는제품이며, 주로 각형과 원형 와인딩 장비에 사용됩니다. 제품 사용 시 분리막의 찢어짐이 없어야 하며, 각 배터리 제조사의 분리막 소재 특성에 맞추어 설계와 표면 처리를 커스터마이징하여 제작하고 있습니다. 초소형 배터리부터 중대형까지 모든 배터리 규격에 맞추어 설계, 제작이 가능하며, 부품의 개선사항에 대하여 배터리 제조사와 권심의 기술 연구개발에 적극적으로 참여하여 꾸준히 제품을 개발하고 있으며, 특허 출원도 병행하고 있습니다.

○ 초음파 혼, ANVIL
초음파혼 및 ANVIL은 SET로 구성되어 사용되며, 소형 배터리의 경우 와인딩기에 설치되며 이외의 배터리의 경우 탭 웰딩기에 부착되어 사용됩니다. 권심에 감겨지는 극판의 지정 부위에 초음파를 이용하여 TAB을 부착하는 제품으로 초음파혼의 경우 제품의 위쪽에, ANVIL의 경우 제품의 아래쪽에 위치하여 ANVIL이 초음파혼의 JIG(받침대) 역할을 하게 됩니다. 소재의 특성과 사용성에 따라 용접 모양과 표면 처리를 다각화하여 제작하고 있으며, 전문적인 대응을 위해 인천 대학 연구소와의 협력을 통해 초음파 증폭 변화에 대한 기술 연구를 공동으로 진행하고 있으며 이러한 협력을 통해 제품 개발시 사전에 Test 및 결과에 대한 시뮬레이션을 함으로써 에이치와이티씨만의 기술 개발에 더욱 힘쓰고 있습니다.

○ 절연판 금형
원통형 배터리 제조 시 사용되는 절연판을 찍어내는 금형으로, 해당 금형으로 젤리롤삽입시 상부와 하부에 절연 역할을 하는 상 절연판 및 하 절연판과 조립 후 젤리롤을 둘러싸는 비닐의 중심부를 고정하는 Washer 절연판의 3종류 부품이 생산됩니다. P.P, P.E.T, 부직포등의 절연 재질을 금형을 통하여 원형 형태로 찍어내는 용도로 사용됩니다.

 

자금의 사용목적

(1) 시설자금
(가) 본사 생산능력 확대를 위한 설비투자
핵심 경쟁요소는 공정 내재화를 통한 납기 준수 및  CAPA 관리 능력이며 핵심 경쟁력을 유지하기 위하여 공정의 가동률을 적정한 수준으로 유지하기 위한 생산능력의 확보가 필수적입니다. 향후 전방 산업 성장에 따른 매출 성장 및 매출처의 신규 투자에 따른 대량 발주 건이 예상됨에 따라 납기 준수를 위하여 노후 기계설비의 교체가 필요한 상황입니다. 기존의 노후화된 와이어 장비를 최신 설비(CUT 3000S)로 교체 하여 생산능력의 확대를 계획하고 있으며, 이를 위하여 금번 기업공개 공모를 통해 유입되는 자금 중 총 16억원을 2년 간 투자할 예정입니다.

[기계장치 구입 세부 내역]

(단위:백만원)

구분	내역	2022년	2023년	합계
기계장치 구입	와이어 장비 구입(총 4대)	800	800	1,600
자금 사용 합계		800	800	1,600

(나) 조립 2공장 신설을 위한 건물 및 설비투자
신규 사업으로 전극 노칭 금형의 생산을 계획하고 있으며, 해당 장비 부품의 생산을 위해서는 항온/항습 시설 및 Air시설 등의 별도 시설을 위한 공간이 필요합니다. 이러한 공간 확보 및 조립 2공장 내 독립적인 생산시설 구축을 위하여 건물 및 설
비투자의 용도로 공모자금 292억원 중 153.8억원을사용할 계획입니다. 신규 공장은 본사와의 이동의 용이성 등 입지를 고려하여 경기도 군포시 또는 경기도의왕시에 공장건물의 매입을 계획중에 있습니다.  구체적인 자금의 사용 계획은 다음과 같으나 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 직면한 사업 환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있습니다.

[조립2공장 투자 세부 내역]

(단위:백만원)

구분	내역	2022년	2023년	2024년	2025년	합계
설비 투자	2공장 건물 구입 비용  및 인테리어 비용	12,200	-	-	-	12,200
	선반 및 밀링 장비 구입비용	100	-	-	-	100
	평면 및 성형 연삭기 구입비용	150	-	-	-	150
	고속가공기 구입비용	1,500	-	-	-	1,500
	측정 및 검사 기구	100	-	-	-	100
	항온/항습 시설	-	200	-	-	200
	Air 시설 등	-	130	-	-	130
운영 비용	개발비용(전극노칭금형, 포밍금형 개발)	-	200	150	150	500
	인건비(조립 엔지니어 15명)	-	500	-	-	500
자금 사용 합계		14,050	1,030	150	150	15,380

(2) 운영자금
(가) 해외법인 신설 비용
배터리 제조사의 해외 공장 수요에 대응하기 위하여 미국법인 및 헝가리법인의 출자금, 법인 건물 및 설비투자를 수행할 계획에 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 미국에 현지 법인 설립의 설립은 완료되었으며, 2022년 상반기 가동을 목표로 인력 및 공장설비를 확보중에 있습니다. 신설되는 미국 법인은 신설 중인 LG에너지솔루션의 미시건 공장 및 합작법인인 얼티엄셀즈의 오하이오 공장, SK온의 조지아주 공장에 대한 수요에 대응할 예정입니다. 삼성 SDI는 헝가리 괴드 지역에 1공장의 증설 및 2공장의 신규 설립을 진행하고 있으며 신규 생산되는 2공장의 경우 스태킹 방식으로 생산되어

노칭 금형이 사용되는 경우 제품의 불량 등 고객사에 대한 적시 대응을 위하여 전문인력 및 시설을 구비한 헝가리 법인을 신설할 예정입니다.

[미국법인 설립 세부 내역]

(단위:백만원)

구분	내역	2022년	2023년	합계
설립 비용	법인설립 비용 및 자본금 투자	1,261	-	1,261
설비 투자	인테리어	270	-	270
	연삭기 구입 비용(4대)	213	-	213
	머시닝센터 구입 비용(1대)	132	-	132
	범용선반 구입 비용(1대)	39	-	39
	측정기 및 검사장비	76	-	76
운영 비용	임대료	170	-	170
	인건비 (조립, 설비 인력 10명)	439	-	439
	초기 운영비 및 기타	400	-	400
자금 사용 합계		3,000	-	3,000

 

[헝가리법인 설립 세부 내역]

(단위:백만원)

구분	내역	2022년	2023년	합계
설립 비용	법인설립 비용 및 자본금 투자	1,010	-	1,010
설비 투자	인테리어	130	-	130
	연삭기 구입 비용(4대)	194	-	194
	머시닝센터 구입 비용(1대)	90	-	90
	범용선반 구입 비용(1대)	30	-	30
	측정기 및 검사장비	68	-	68
운영 비용	임대료	90	-	90
	인건비 (조립, 설비 인력 8명)	288	-	288
	초기 운영비 및 기타	100	-	100
자금 사용 합계		2,000	-	2,000

(나) 인력채용 및 개발비용
지속적인 성장 동력의 확보를 위하여 설비투자와 더불어 지속적인 제품 개선을 위한 우수 인재를 채용할 예정입니다.   본사의 연구개발 인력은 주력 제품인 기존 극판 및 조립 공정의 초정밀 부품에 대하여 형상개선 및 신규제품 개발을 위한 자금을 사용할 예정입니다. 또한, 사업영역이 지속적으로 확장될 것으로 예상됨에 따라 공격적인 영업활동을 위한 추가적인 영업인력의 채용을 계획하고 있습니다.

(단위:백만원)

구분	내역	2022년		2023년		2024년		2025년		합계
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
인건비	본사 인력 채용	10	300	15	450	-	-	-	-	25	750
개발비용	MICRO PX-SHAFT개발 PX-SHAFT구조개선 초음파 혼 및 ANVIL개발 등	-		411		411		411		1,233
자금 사용 합계		300		861		411		411		1,983

(3) 채무상환 자금
본사의 토지 및 건물 구입과 신규 기계장치의 도입을 위하여 2021년 6월 25일 우리은행으로부터 60억원 규모의 시설자금을 신규로 차입한 바 있으며, 2022년 하반기 중 이를 공모자금으로 전액 상환할 계획입니다.  해당 차입금의 상환 스케쥴에 따라 총 60억원의 차입금 중 2022년 7월 25일까지 누적하여 원금 7.5억원을 상환 완료(예정)하였으며, 공모자금을 통해 잔여 채무 52.5억원을 2022년 하반기에 일시 상환할 계획입니다.

[차입금 세부 내역]

(단위:백만원)

구  분	차입처	이자율	상환방식	만기	차입금액
시설자금	우리은행	CD+1.06%	원금분할상환	2024-06-25	6,000

 

 

[채무상환 자금 세부내역]

(단위:백만원)

구분	최초 차입금액	기상환금액	2022년	합계
차입금	6,000	750	5,250	5,250
자금 사용 합계			5,250	5,250

(4) 공모자금 유입의 경제적 효과
2차전지 시장의 성장에 수반되는 신규 수요에 대응하기 위해서는 생산설비의 확대를위하여 공모예정금액인 292억원의 절반 이상을 생산능력 확장을 위한 투자 자금으로 사용할 계획입니다. 나머지 금액 또한 대부분 고객사의 해외 공장 신설 및 시설확충에 대응하기 위한 해외법인 설립과, 안정적인 재무구조를 위한 차입금의 상환 금액으로 사용됩니다. 따라서, 공모자금의 유입액은 생산능력의 확장과 안정적인재무구조의 수립을 통하여 매출 성장 및 재무 안전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(5) 연도별 미사용 자금 운용 계획
상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융 상품에 예치할 계획입니다.  현재 자금의 집행과 운용은 자금관리 규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절체 등에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.